[AI 마감 리포트] 반도체 급반등과 외국인 순매수, 7월 31일 코스피 6500선 회복

📈 7월 마지막 거래일 국내 증시는 전날까지 이어진 급락의 충격을 강한 반등으로 되돌렸습니다. 코스피는 반도체 대형주 중심의 매수세에 6,595.45로 마감했고, 코스닥도 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.

 

하루 등락률만 보면 매우 이례적인 강세장이지만, 단순한 ‘상승’으로 읽기보다 직전 사흘간의 급격한 위험 회피가 얼마나 빠르게 되돌려졌는지 살피는 편이 중요합니다. 미국 기술주와 반도체 투자 심리의 회복, 국내 대형 반도체주의 실적 기대, 외국인 자금 유입이 한꺼번에 맞물렸습니다.

 

📌 오늘 시장 한 줄 요약

코스피는 전 거래일보다 1,001.89포인트(17.91%) 오른 6,595.45에 마감했습니다. 장중 저점 5,629.76에서 출발해 고점 6,630.77까지 오르는 흐름이었으며, 상승 종목이 하락 종목을 크게 앞섰습니다.

코스닥은 74.98포인트(11.63%) 상승한 719.76에 거래를 마쳤습니다. 양 시장 모두 개장 초반 매수 사이드카가 발동될 정도로 매수 주문이 빠르게 몰렸고, 장중 강세가 마감까지 이어졌습니다.

전체 분위기는 반도체가 지수 방향을 주도하고, 전기장비·통신장비·자동차 등으로 매수세가 넓어진 ‘위험 선호 복귀’에 가까웠습니다. 다만 지수의 하루 변동폭이 매우 컸다는 점에서 단기 과열과 변동성도 함께 고려해야 합니다.

 

📊 오늘 강했던 섹터 / 약했던 섹터

가장 강했던 축은 단연 반도체와 반도체 장비였습니다. 업종 지수 기준 반도체·장비는 28%대 상승했고, 전자장비·기기는 26%대, 전기장비는 21%대 올랐습니다. 미국 기술주 실적과 AI 투자 수익성에 대한 불안이 완화되면서, 최근 낙폭이 컸던 AI 메모리와 장비 밸류체인에 반발 매수가 집중됐습니다.

토스증권 화면에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 거래대금 상위권을 차지했고, 한미반도체·삼성전기·SK스퀘어까지 강세가 확산됐습니다. 대형주 한두 종목만 오른 장세가 아니라 메모리, 후공정 장비, 지주사로 연결고리가 넓어진 점이 특징입니다.

전력 인프라와 전기장비도 강했습니다. AI 데이터센터의 전력 수요라는 중장기 주제가 다시 주목받으며 LS ELECTRIC과 두산에너빌리티 같은 대표 종목이 반등 흐름에 동참했습니다. 자동차와 조선도 외국인 매수와 개별 재료를 바탕으로 지수 반등에 힘을 보탰습니다.

약했던 섹터는 시장 전체 기준으로 찾기 어려웠습니다. 상승 종목 수가 압도적으로 많았기 때문입니다. 다만 방어주 성격의 일부 소비재와 개별 실적 부담 종목은 상대적으로 부진했습니다. 삼양식품은 장중 시장 전반의 강세와 달리 약세를 보여, 이날도 실적과 밸류에이션 부담이 섹터 분위기보다 우선할 수 있음을 보여줬습니다.

 

💰 외국인·기관 수급으로 읽은 오늘 시장

유가증권시장에서 외국인은 약 7조2천억원을 순매수했고 기관도 약 1조1천억원 순매수로 방향을 함께했습니다. 개인은 약 8조3천억원 순매도했습니다. 급락 뒤 반등 구간에서 개인의 매도 물량을 외국인과 기관이 받아낸 구조로 해석할 수 있습니다.

코스닥에서도 외국인과 기관은 각각 순매수, 개인은 순매도였습니다. 이는 단순히 지수만 튄 흐름보다 위험자산 전반으로 매수 주체가 유입됐다는 신호입니다. 다만 하루 수급만으로 추세 전환을 단정하기보다, 다음 거래일에도 외국인의 대형 반도체 매수가 이어지는지 확인할 필요가 있습니다.

토스증권 종목 화면에서는 삼성전자가 외국인·기관 순매수 상위권에 동시에 이름을 올렸고, SK하이닉스도 외국인 순매수 1위와 기관 순매수 상위권을 기록했습니다. 지수 반등의 핵심이 된 두 종목에서 수급과 가격이 같은 방향을 보였다는 점은 긍정적입니다.

반면 단기 반등 직후에는 차익 실현 물량도 커질 수 있습니다. 특히 하루에 큰 폭으로 오른 종목은 다음 거래일 장 초반의 체결강도와 거래대금이 급격히 약해지는지까지 함께 봐야 합니다.

 

👀 오늘의 특징 종목

SK하이닉스는 1,699,000원으로 28%대 상승하며 거래대금 1위에 올랐습니다. AI 투자 심리 회복과 메모리 업황 기대가 다시 반영되면서 대형 반도체주 가운데 가장 강한 탄력을 보였습니다.

삼성전자는 256,000원으로 23%대 상승했습니다. 토스증권 기준 외국인과 기관 순매수 상위에 동시에 올랐고, 실적 기대와 반도체 업황 회복 기대가 가격 흐름을 뒷받침했습니다.

SK스퀘어는 SK하이닉스 지분 가치가 부각되며 상한가권까지 올랐습니다. 지주사 할인 축소 기대가 붙는 구간이지만, 기초 자산의 변동성이 큰 만큼 동반 변동성도 염두에 둘 필요가 있습니다.

한미반도체와 삼성전기는 반도체 장비 및 전자부품 투자 심리의 회복을 반영해 강세를 보였습니다. 대형 메모리주의 반등이 장비·부품주로 전달되는 전형적인 순환 흐름이 나타났습니다.

LS ELECTRIC은 전력 인프라 수요 기대를 바탕으로 20%대 상승했습니다. AI 관련 전력 수요라는 장기 테마가 재조명된 것이지만, 이날처럼 시장 전반이 급등한 날에는 개별 호재와 지수 베타를 구분해 볼 필요가 있습니다.

 

🔮 다음 거래일로 이어질 포인트

첫째, 반도체 대형주의 거래대금이 유지되는지가 핵심입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 강세가 장 초반 갭 상승 이후에도 유지되는지, 외국인 순매수가 이어지는지가 시장 신뢰도를 가늠할 기준이 됩니다.

둘째, 반도체 외 섹터로의 확산 여부를 봐야 합니다. 전력 인프라·자동차·조선이 반도체와 무관하게 자체 거래대금과 수급을 확보한다면 반등의 폭은 더 넓어질 수 있습니다. 반대로 대형 반도체주만 강하고 나머지 업종이 약해지면 지수 체감은 빠르게 달라질 수 있습니다.

셋째, 변동성 관리가 필요합니다. 직전 급락과 이날 급반등이 연속된 만큼, 다음 거래일 장 초반에는 매수·매도 주문이 모두 크게 나올 가능성이 있습니다. 가격 방향만 보기보다 장중 저점이 높아지는지와 종가 부근 매수세가 유지되는지를 함께 확인하는 편이 보수적입니다.

 

📚 참고 자료

뉴스핌 마감시황: 반도체 급등과 코스피 6500선 회복

연합뉴스: 반도체주 강세와 코스피 급반등

토스증권 국내 지수·종목 흐름

 

오늘 시장은 과도한 공포가 반도체 실적과 AI 투자 기대를 다시 평가하는 과정에서 빠르게 되돌려진 하루였습니다. 반등의 힘은 분명했지만, 다음 거래일에는 수급의 연속성과 섹터 확산을 확인하며 판단하는 자세가 필요합니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 각자에게 있습니다.